DE RELATIE TUSSEN ERFVERDELING EN TESTAMENTEN

1. Inleiding

Het erfrecht regelt het lot van iemands bezittingen na diens overlijden, en beschermt tegelijkertijd de beschikkingsvrijheid van de testateur en de rechten van de erfgenamen . In deze context zijn twee belangrijke instellingen van belang: vermogensverdeling (restitutie) en testamenten .

Gelijkschakeling (restitutie)regelt de opname van overdrachten die de testateur tijdens zijn leven aan zijn nakomelingen heeft gedaan in de verdeling van de erfenis (Turks Burgerlijk Wetboek, artikelen 669 e.v.).
Een testament is een eenzijdige beschikking die in werking treedt na het overlijden van de testateur (Turks Burgerlijk Wetboek, artikelen 531 e.v.).

Hoewel deze twee instellingen verschillende functies hebben, overlappen ze elkaar vaak bij de verdeling van de erfenis. Dit komt doordat de testateur via een testament kan afzien van de verplichting tot gelijke verdeling of vrijstellingen kan verlenen ten gunste van bepaalde erfgenamen. Deze intentie is echter wel niet schenden van het gereserveerde erfdeel .

Dit artikel onderzoekt uitvoerig de relatie tussen erfverdeling en testamenten; de juridische basis, leerstellige debatten, praktische problemen en voorgestelde oplossingen worden binnen een academisch kader geëvalueerd.

2. Conceptueel en juridisch kader

2.1. Gelijkstellingsinstituut

2.1.1. Juridische grondslag

Artikel 669 van het Turkse Burgerlijk Wetboek: Tenzij anders bepaald, zijn overdrachten tussen levenden aan afstammelingen onderworpen aan vereffening.
Artikel 670 van het Turkse Burgerlijk Wetboek: Gewone onderwijs- en huwelijkskosten worden niet meegenomen in de vereffeningsberekening.
Artikel 671 van het Turkse Burgerlijk Wetboek: De vereffeningsberekening wordt gemaakt op basis van de waarden op de datum waarop de erfenis werd geopend.

2.1.2. Doel

Om gelijkheid tussen erfgenamen te garanderen ,
Het evenwicht binnen het gezin bewaren
Om oneerlijke voordelen te voorkomen.

2.2. Wil

2.2.1. Juridische grondslag

Dit is geregeld in de artikelen 531-544 van het Turkse Burgerlijk Wetboek.
Het is een eenzijdige testamentaire beschikking die in werking treedt na het overlijden van de testateur .

2.2.2. Soorten

Een officieel testament,
Handgeschreven testament,
Mondeling testament.

2.2.3. Doel

Om ervoor te zorgen dat het testament van de testateur ook na diens overlijden geldig blijft
Het bepalen van de verdeling van de activa
Het overdragen van eigendom aan derden anders dan de erfgenamen.

3. Kruispunten van gelijkschakeling en wilskracht

3.1. Wil tot vrijstelling

De testateur kan bij testament een specifiek legaat van de vereffening uitsluiten.

Voorbeeld: "Ik vrijstel de grond die ik tijdens mijn leven aan mijn zoon heb gegeven van de vereffeningsverplichting."
Deze vrijstelling mag echter geen afbreuk doen aan het gereserveerde aandeel.

3.2. Gelijkheid – Evenwicht van wil

Gelijkschakeling zorgt voor gelijkheid tussen erfgenamen.
Een testament daarentegen toont de vrije wil van de testateur aan.
Waar de twee elkaar kruisen, komt de bescherming tegen verborgen aandelen in beeld.

3.3. Afschaffing van de egalisatieverplichting

De testateur kan in zijn testament bepalen dat "deze schenking niet onderworpen is aan vereffening".
Dit kan ongelijkheid creëren tussen afstammelingen, maar het is geldig zolang het het gereserveerde aandeel niet overschrijdt.

3.4. Verhoging van de compensatieverplichting

De testateur kan bij de verdeling van de bezittingen via een testament een legaat opnemen dat normaal gesproken niet voor deze verdeling in aanmerking zou komen.
Het kan bijvoorbeeld zelfs de gewone kosten van een bruiloft dekken.

4. Bescherming van gereserveerde aandelen en testamenten – Vereffeningsrelatie

4.1. Prioriteit van gereserveerde aandelen

Volgens artikel 505 e.v. van het Turkse Burgerlijk Wetboek heeft het gereserveerde aandeel betrekking op de openbare orde.
Als de door de testateur in zijn testament verleende vrijstelling het gereserveerde aandeel overschrijdt, een vordering tot vermindering van de vrijstelling relevant.

4.2. Toepassingsvoorbeeld

De vader liet onroerend goed na aan zijn zoon en bepaalde in het testament dat hij "vrijgesteld was van vergoeding".
Haar dochter is echter onterecht beroofd van haar rechtmatige aandeel.
→ Het verzoek om vrijstelling wordt ongeldig verklaard en er wordt een korting toegepast.

5. Debatten over doctrine

5.1. Grenzen van het testament dat kan worden vrijgesteld

Volgens één opvatting heeft de testateur ruime bevoegdheid om via een testament vrijstellingen te verlenen.
Volgens een andere opvatting is elke uitzondering die afbreuk doet aan het gereserveerde aandeel volstrekt ongeldig.

5.2. Het conflict tussen het gelijkheidsbeginsel en de vrije wil

Het gelijkheidsbeginsel kan in conflict komen met de vrije wil.
De oplossing wordt bereikt door middel van gereserveerde aandelenbescherming.

5.3. De rol van de rechter

De rechter beoordeelt de in het testament vastgelegde vrijstelling met betrekking tot het gereserveerde aandeel.
Bovendien dient er sprake te zijn van gelijkschakeling in overeenstemming met het beginsel van billijkheid.

6. Problemen die in de praktijk zijn ondervonden

Dubbelzinnige formuleringen: Als de formulering "vrijgesteld van gelijkschakeling" in testamenten niet duidelijk is, kan dit leiden tot discussies over de interpretatie.
Mondelinge verklaringen: Mondelinge verklaringen van vrijstelling zijn niet zo bindend als testamenten.
Het indienen van de verkeerde rechtszaak: Erfgenamen kunnen per ongeluk een vordering tot vermindering van de erfenis indienen in plaats van een vordering tot vereffening, of andersom.
De tegenstrijdigheid tussen verjaringstermijn en uitsluitingsperioden:
- Gelijkschakeling → verjaringstermijn van 10 jaar,
- Vermindering → Verbeurdverklaring van 1 jaar.

7. Vergelijkend recht

7.1. Zwitsers recht

De relatie tussen gelijkschakeling ("Ausgleichung") en wilskracht is duidelijk gereguleerd.
Het gereserveerde aandeel heeft voorrang.

7.2. Duits recht

De wensen van de testateur hebben voorrang; de vrijstelling is echter ongeldig als het Pflichtteil (het gereserveerde aandeel) wordt overschreden.

7.3. Frans recht

Er bestaat een verband tussen "rapport" en een wil.
Het gereserveerde aandeel blijft beschermd, maar de verleende vrijstellingen zullen slechts een beperkt effect hebben.

8. Voorgestelde oplossingen

De vrijstelling moet schriftelijk worden aangevraagd
- Om onduidelijkheden te voorkomen, moet de intentie om rechten af te zien expliciet in het testament worden vermeld en schriftelijk worden vastgelegd.
Duidelijkheid in de wetgeving
- De grenzen van de vereffeningsverhouding via testamenten zouden nauwkeuriger in de wet moeten worden vastgelegd.
Rechterlijke normen
- De jurisprudentie van het Hooggerechtshof moet een standaard vaststellen voor de relatie tussen vrijstelling en gereserveerd aandeel.
Classificatie van casustypen
- Om verwarring in de praktijk te voorkomen, moeten erfgenamen worden geïnformeerd over de verschillende soorten rechtszaken.

9. Conclusie

Gelijkschakeling van erfenissen en testamenten zijn twee fundamentele elementen van het erfrecht:

Gelijkschakeling leidt tot gelijkheid.
Een testament toont de vrije wil aan.

Op het punt waar de twee elkaar kruisen, treedt de verborgen aandelenbescherming in werking en zorgt voor evenwicht. Daarom:

De testateur kan bij testament afzien van de vereffeningsregeling
Deze vrijstelling mag echter geen afbreuk doen aan het gereserveerde aandeel.

Kortom, de relatie tussen erfverdeling en testamenten is een delicate evenwichtsoefening, gevormd door de assen van gelijkheid, vrijheid en bescherming

Enkele blogtitel