MANTENER EL EQUILIBRIO ENTRE LA IGUALACIÓN DE LA HERENCIA Y LA PARTICIPACIÓN RESERVADA

1. Introducción

El derecho sucesorio es un sistema basado en el equilibrio entre la libertad de disposición del testador en el ámbito del derecho privado y los derechos legales de los herederos. Dos instituciones fundamentales destacan dentro de este sistema: la restitución y la protección de las cuotas reservadas.

La igualacióntiene por objeto garantizar la igualdad entre los herederos teniendo en cuenta las transferencias realizadas por el testador a sus descendientes durante su vida al distribuir la herencia (Código Civil turco, artículos 669 y siguientes).
La porción reservada es el derecho mínimo de herencia del heredero protegido contra las disposiciones del testador (Código Civil turco, artículos 505 y siguientes).

Si bien ambas instituciones buscan la justicia y el equilibrio, en la práctica a veces pueden generar resultados contradictorios. Por ejemplo, un testador puede hacer una donación de gran valor a un hijo y eximirla de la "igualación"; sin embargo, si esta donación infringe las cuotas reservadas de otros herederos, se aplican las disposiciones para la reducción de la herencia

Este artículo abordará el delicado equilibrio entre la igualdad en la herencia y la protección de las participaciones reservadas dentro de un marco académico; examinará la base legal, las opiniones doctrinales, los problemas que se presentan en la práctica y las soluciones propuestas.

2. Marco conceptual

2.1. Institución de igualación

2.1.1. Definición

Según el artículo 669 del Código Civil turco:
"Las transferencias inter vivos realizadas por el testador a sus descendientes están sujetas a igualación, salvo que se indique expresamente lo contrario."

2.1.2. Propósito

Para garantizar la igualdad entre los herederos ,
Para evitar que surjan ventajas injustas debido a los beneficios proporcionados durante la vida de una persona,
Para mantener la paz en el seno de la familia.

2.1.3. Alcance

Donaciones a descendientes, subvenciones, transferencias de bienes inmuebles, grandes sumas de dinero.
Se excluyen los gastos ordinarios de educación y matrimonio (artículo 670 del Código Civil turco) y los regalos tradicionales.

2.2. Institución de acciones reservadas

2.2.1. Definición

La porción reservada es el derecho mínimo de herencia que corresponde a los herederos según la ley. El testador no puede realizar disposiciones que vulneren dicha porción reservada.

2.2.2. Base legal

Los artículos 505 y siguientes del Código Civil turco regulan los herederos con derecho a las acciones reservadas y los porcentajes de dichas acciones.
Los artículos 560 y siguientes del Código Civil turco una demanda de reducción .

2.2.3. Propósito

Para garantizar la seguridad económica de los miembros de la familia,
Restringir la libertad absoluta de disposición del testador,
Para mantener el equilibrio social derivado del derecho de familia.

3. Puntos de intersección de la igualación y la cuota reservada

3.1. Transferencias realizadas a descendientes

Una donación puede estar comprendida dentro del ámbito de la compensación y, al mismo tiempo, contravenir la cuota reservada.

3.2. Testamento para la exención y participación reservada

El testador puede eximir la donación de la equiparación (Código Civil turco, artículo 669/2).
Sin embargo, esta exención no puede vulnerar la participación reservada.
En caso de incumplimiento, se aplicarán las disposiciones de reducción.

3.3. La cuestión de la prioridad

La opinión generalmente aceptada en la doctrina jurídica es que la protección de las acciones reservadas tiene prioridad.

Si se produce una violación de la cuota reservada, se interpone una demanda de reducción.
Si la parte reservada está protegida, pero existe desigualdad, entonces se aplica la igualación.

4. Puntos de vista en la doctrina

4.1. Instituciones separadas pero complementarias

La igualación y la participación reservada son instituciones complementarias y pueden producir resultados diferentes sobre la misma donación.

4.2. Acciones con prioridad reservada

La parte reservada se refiere al orden público.
Por lo tanto, la participación reservada debe tenerse en cuenta antes de la igualación.

4.3. Opinión opcional

Algunos autores sostienen que un heredero puede reclamar tanto la igualación como la reducción por la misma donación, y que la elección debe quedar en manos del heredero.

5. Problemas encontrados en la práctica

5.1. Presentar una demanda incorrecta

Con frecuencia, los herederos interponen la demanda equivocada: solicitan una reducción en lugar de una compensación, o viceversa. Esto conlleva el incumplimiento de plazos y la pérdida de derechos.

5.2. Plazo de prescripción: diferencia en los períodos de preclusión

Igualación → Plazo de prescripción de 10 años (Código de Obligaciones turco, artículo 146).
Reducción → Período de caducidad de 1 año (Artículo 571 del Código Civil turco).
Esta diferencia genera serios problemas en la práctica.

5.3. Donaciones ordinarias: Discriminación excesiva en las donaciones

Las diferencias de interpretación entre los jueces pueden alterar el resultado de los casos.

5.4. Discusiones sobre la voluntad de eximir

Se discute si las declaraciones verbales o vagas confieren una exención.

6. Igualación: Escenarios que muestran la relación entre las participaciones reservadas

Escenario 1:

El padre donó a su hijo un terreno valorado en 2 millones de liras turcas.
En la propiedad solo hay 1 millón de liras turcas.
→ Se ha producido una violación de la cuota reservada → se aplicará una reducción.

Escenario 2:

El padre donó 100.000 liras turcas a su hija.
El valor total de la propiedad es de 10 millones de liras turcas.
→ No se viola la participación reservada → se aplica la igualación.

Escenario 3:

El padre hizo una donación a su hijo, alegando que este estaba "exento de la compensación por desigualdad".
Sin embargo, la donación infringe la cuota reservada.
→ Exención invalidada → reducción aplicada.

7. Derecho Comparado

7.1. Derecho suizo

La compensación (“Ausgleichung”) y la acción reservada (“Pflichtteil”) están reguladas como instituciones separadas.
La parte reservada tiene prioridad.

7.2. Derecho alemán

Existe una relación similar entre la institución Pflichtteil y el informe (igualación).
La protección de las acciones reservadas se considera a nivel constitucional.

7.3. Derecho francés

Hay "rapport" (igualación) y "réduction" (reducción).
Una vez más, proteger la participación reservada es una prioridad.

8. Soluciones propuestas

Aclaración de la legislación
- Las áreas donde coinciden la compensación y las participaciones reservadas deberían definirse con mayor claridad.
Armonización de los plazos
- Los diferentes plazos en los litigios de igualación y reducción conllevan la pérdida de derechos.
- Deben establecerse cronogramas comunes o compatibles.
Requisitos por escrito para solicitar la exención
- Para evitar que las declaraciones orales vagas se conviertan en motivo de litigio, debería ser obligatorio que se presenten por escrito.
Normas para los jueces
- Deben establecerse criterios para distinguir entre donaciones ordinarias y donaciones extraordinarias.

9. Conclusión

La igualación de herencias y las participaciones reservadas son dos instituciones con funciones diferentes:

La igualación garantiza la igualdad.
La participación reservada protege el derecho mínimo de herencia.

En la intersección de estas dos instituciones, debe darse prioridad a la protección de la participación reservada. La igualación solo puede tener lugar si se ha protegido dicha participación

Para resolver problemas como la presentación incorrecta de demandas, las discrepancias en los plazos y las malas interpretaciones de las intenciones de exención en la práctica, es de suma importancia simplificar la legislación, introducir requisitos de exención por escrito y establecer estándares judiciales.

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