LA RELACIÓN ENTRE LA IGUALACIÓN DE LA HERENCIA Y LOS TESTAMENTOS

1. Introducción

El derecho sucesorio regula el destino de los bienes de una persona tras su fallecimiento, salvaguardando al mismo tiempo la libertad de disposición del testador y los derechos de los herederos . En este contexto, destacan dos instituciones importantes: la restitución y el testamento .

La restituciónregula la inclusión de las transferencias realizadas por el testador a sus descendientes durante su vida en la distribución de la herencia (Código Civil turco, artículos 669 y siguientes).
Un testamento es una disposición testamentaria unilateral que surte efecto después de la muerte del testador (Código Civil turco, artículos 531 y siguientes).

Aunque estas dos instituciones tienen funciones distintas, suelen coincidir en la distribución de la herencia. Esto se debe a que el testador puede renunciar a la obligación de igualar la herencia mediante un testamento o conceder exenciones a favor de ciertos herederos. Sin embargo, esta intención no se infrinja la cuota reservada .

Este artículo examinará exhaustivamente la relación entre la igualdad en la herencia y los testamentos; se evaluarán los fundamentos legales, los debates doctrinales, los problemas prácticos y las soluciones propuestas dentro de un marco académico.

2. Marco conceptual y jurídico

2.1. Institución de igualación

2.1.1. Base legal

Artículo 669 del Código Civil turco: Salvo que se especifique lo contrario, las transferencias inter vivos a descendientes están sujetas a igualación.
Artículo 670 del Código Civil turco: Los gastos ordinarios de educación y matrimonio no se incluyen en el cálculo de la compensación.
Artículo 671 del Código Civil turco: El cálculo de la igualación se realiza de acuerdo con los valores existentes en la fecha en que se abrió la sucesión.

2.1.2. Propósito

Para garantizar la igualdad entre los herederos ,
Mantener el equilibrio dentro de la familia,
Para evitar ventajas injustas.

2.2. Voluntad

2.2.1. Base legal

Esto está regulado en los artículos 531 a 544 del Código Civil turco.
Se trata de una disposición testamentaria unilateral que surte efecto tras el fallecimiento del testador .

2.2.2. Tipos

Un testamento formal,
Testamento escrito a mano,
Testamento oral.

2.2.3. Propósito

Para que el testamento del testador sea válido incluso después de su muerte
Determinar cómo se dividirán los activos,
Realizar una transferencia de propiedad a terceros que no sean los herederos.

3. Puntos de intersección de la igualación y las voluntades

3.1. Voluntad de Eximir

El testador puede eximir un legado específico de la redistribución de bienes mediante testamento.

Ejemplo: "Eximo del requisito de igualación el terreno que le di a mi hijo cuando aún vivía."
Sin embargo, esta exención no puede vulnerar la participación reservada.

3.2. Igualdad – Equilibrio de voluntades

La igualación garantiza la igualdad entre los herederos.
Un testamento, por otro lado, demuestra la libertad de voluntad del testador.
En la intersección de ambos aspectos, entra en juego la protección oculta de las acciones.

3.3. Eliminación de la obligación de igualación

El testador puede estipular en su testamento que "esta donación no está sujeta a compensación".
Esto puede generar desigualdad entre los herederos descendientes, pero es válido siempre y cuando no exceda la porción reservada.

3.4. Aumento de la obligación de indemnización

El testador puede incluir en la redistribución de bienes, mediante testamento, un legado que normalmente no estaría sujeto a dicha redistribución.
Por ejemplo, incluso puede cubrir los gastos habituales de una boda.

4. Protección de acciones reservadas y testamentos: relación de igualación

4.1. Prioridad de las Acciones Reservadas

Según los artículos 505 y siguientes del Código Civil turco, la participación reservada está relacionada con el orden público.
Si la exención otorgada por el testador en su testamento excede la parte reservada, una demanda de reducción .

4.2. Ejemplo de aplicación

El padre legó bienes inmuebles a su hijo y estipuló en el testamento que este quedaba "exento de indemnización".
Sin embargo, se ha vulnerado la parte que le corresponde por derecho a su hija.
→ La solicitud de exención queda invalidada y se aplica una reducción.

5. Debates en materia de doctrina

5.1. Límites del testamento que se puede eximir

Según una opinión, el testador tiene amplia autoridad para otorgar exenciones a través de un testamento.
Según otra opinión, cualquier exención que infrinja la cuota reservada es absolutamente inválida.

5.2. El conflicto entre el principio de igualdad y la libertad de voluntad

El principio de igualdad (igualación) puede entrar en conflicto con la libertad de disposición (voluntad).
La solución se logra mediante la protección de las acciones reservadas.

5.3. El papel del juez

El juez revisa la exención estipulada en el testamento en lo que respecta a la parte reservada.
Además, debe aplicar la igualación de acuerdo con el principio de equidad.

6. Problemas encontrados en la práctica

Frases ambiguas: Si la frase "exento de igualación" no es clara en los testamentos, puede dar lugar a debates sobre su interpretación.
Declaraciones orales: Las declaraciones orales de exención no son tan vinculantes como los testamentos.
Presentar la demanda equivocada: Los herederos podrían presentar por error una demanda de reducción en lugar de una demanda de igualación, o viceversa.
La contradicción entre el plazo de prescripción y los períodos de exclusión:
- Igualación → Plazo de prescripción de 10 años,
- Reducción → Período de caducidad de 1 año.

7. Derecho Comparado

7.1. Derecho suizo

La relación entre la igualación ("Ausgleichung") y los testamentos está claramente regulada.
La parte reservada tiene prioridad.

7.2. Derecho alemán

Los deseos del testador tienen prioridad; sin embargo, la exención no es válida si se excede la Pflichtteil (parte reservada).

7.3. Derecho francés

Existe una relación entre la "buena sintonía" y la voluntad.
La participación reservada sigue protegida, pero las exenciones otorgadas tendrán un efecto limitado.

8. Soluciones propuestas

La exención debe constar por escrito
- Para evitar ambigüedades, la intención de renunciar a los derechos debe estar explícitamente declarada y escrita en el testamento.
Claridad en la legislación
- Los límites de la relación de compensación a través de los testamentos deberían estar regulados con mayor precisión por la ley.
Normas judiciales
- Los precedentes de la Corte Suprema deberían establecer un estándar en la relación entre exención y participación reservada.
Clasificación de los tipos de casos
- Para evitar confusiones en la práctica, los herederos deben ser informados sobre los tipos de demandas judiciales.

9. Conclusión

La equiparación de la herencia y los testamentos son dos elementos fundamentales del sistema jurídico sucesorio:

La igualación genera igualdad.
Un testamento demuestra la libertad de voluntad.

En el punto donde ambos se cruzan, entra en juego la protección oculta de las acciones, que garantiza el equilibrio. Por lo tanto:

El testador puede renunciar a la compensación por igualación mediante testamento
Sin embargo, esta exención no puede vulnerar la participación reservada.

En conclusión, la relación entre la igualación de herencias y los testamentos es un delicado equilibrio que se rige por los ejes de igualdad, libertad y protección

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