MANTENERE L'EQUILIBRIO TRA LA PEREGAZIONE DELLE SUCCESSIONI E LA QUOTA RISERVATA

1. Introduzione

Il diritto successorio è un sistema che si fonda sull'equilibrio tra la libertà di disposizione del testatore nell'ambito del diritto privato e i diritti legali degli eredi. Due istituzioni fondamentali spiccano all'interno di questo sistema: la perequazione (restituzione) e la tutela delle quote riservate.

Il principio di perequazionemira a garantire l'uguaglianza tra gli eredi, tenendo conto dei trasferimenti effettuati dal testatore ai propri discendenti durante la sua vita, ai fini della distribuzione dell'eredità (Codice civile turco, articoli 669 e seguenti).
La quota riservata è il diritto minimo di successione dell'erede, tutelato contro le disposizioni del testatore (Codice civile turco, articoli 505 e seguenti).

Sebbene entrambe le istituzioni mirino alla giustizia e all'equilibrio, in pratica possono talvolta produrre risultati contraddittori. Ad esempio, un testatore può fare una donazione di ingente valore a un figlio ed esentarla dalla "perequazione"; tuttavia, se tale donazione lede le quote riservate agli altri eredi, entrano in gioco le disposizioni relative alla riduzione dell'eredità

Questo articolo affronterà il delicato equilibrio tra la parità di trattamento in materia di successione e la tutela delle quote riservate in un quadro accademico; esaminerà le basi giuridiche, le posizioni dottrinali, i problemi riscontrati nella pratica e le soluzioni proposte.

2. Quadro concettuale

2.1. Istituzione di perequazione

2.1.1. Definizione

Secondo l'articolo 669 del Codice Civile turco:
"I trasferimenti inter vivos effettuati dal testatore ai discendenti sono soggetti a perequazione, salvo diversa disposizione esplicita."

2.1.2. Scopo

Per garantire l'uguaglianza tra gli eredi ,
Per evitare che si verifichino vantaggi ingiusti dovuti a benefici forniti durante la vita di una persona,
Per mantenere la pace in famiglia.

2.1.3. Ambito di applicazione

Donazioni ai discendenti, sovvenzioni, trasferimenti di beni immobili, ingenti somme di denaro.
Sono escluse le spese ordinarie per l'istruzione e il matrimonio (articolo 670 del Codice civile turco) e i doni di consuetudine.

2.2. Istituto di azioni riservate

2.2.1. Definizione

La quota riservata è il diritto minimo di successione degli eredi previsto dalla legge. Il testatore non può disporre dei beni in modo da violare la quota riservata.

2.2.2. Base giuridica

Gli articoli 505 e seguenti del Codice civile turco disciplinano gli eredi aventi diritto alle quote riservate e le relative percentuali di ripartizione.
Gli articoli 560 e seguenti del Codice civile turco un'azione di riduzione .

2.2.3. Scopo

Per garantire la sicurezza economica dei membri della famiglia,
Per limitare la libertà assoluta di disposizione del testatore,
Per mantenere l'equilibrio sociale derivante dal diritto di famiglia.

3. Punti di intersezione tra perequazione e quota riservata

3.1. Trasferimenti effettuati ai discendenti

Una donazione può rientrare nell'ambito del meccanismo di perequazione e al contempo violare la quota riservata.

3.2. Testamento di esenzione e quota riservata

Il testatore può esentare la donazione dalla perequazione (Codice civile turco, articolo 669/2).
Tuttavia, tale esenzione non può pregiudicare la quota riservata.
In caso di violazione, verranno applicate le disposizioni relative alla riduzione della pena.

3.3. La questione della priorità

Nella dottrina giuridica generalmente accettata, la tutela delle azioni riservate ha la priorità.

In caso di violazione della quota riservata, viene intentata un'azione legale per la riduzione della stessa.
Se la quota riservata è protetta, ma sussiste una disuguaglianza, si applica un meccanismo di perequazione.

4. Punti di vista sulla dottrina

4.1. Istituzioni separate ma complementari

Il sistema di perequazione e la quota riservata sono strumenti complementari e possono produrre risultati diversi a fronte della stessa donazione.

4.2. Azione riservata prioritaria

La quota riservata riguarda l'ordine pubblico.
Pertanto, prima del processo di perequazione, occorre considerare la quota riservata.

4.3. Parere facoltativo

Alcuni autori sostengono che un erede possa richiedere sia la perequazione che la riduzione per la stessa donazione, e che la scelta debba essere lasciata all'erede stesso.

5. Problemi riscontrati nella pratica

5.1. Presentazione di una causa legale errata

Spesso gli eredi intentano la causa sbagliata: per la riduzione dell'eredità anziché per la ripartizione, o viceversa. Ciò comporta la mancata presentazione di ricorsi e la perdita dei diritti.

5.2. Termini di prescrizione – Differenze nei periodi di preclusione

Perequazione → termine di prescrizione decennale (Codice delle Obbligazioni turco, articolo 146).
Riduzione → Periodo di decadenza di 1 anno (articolo 571 del Codice civile turco).
Questa differenza crea seri problemi nella pratica.

5.3. Donazioni ordinarie – Discriminazione eccessiva nelle donazioni

Le divergenze di interpretazione tra i giudici possono alterare l'esito dei casi.

5.4. Discussioni sulla volontà di esenzione

La questione se dichiarazioni verbali o vaghe conferiscano un'esenzione è oggetto di controversia.

6. Parificazione – Scenari che mostrano la relazione tra le azioni riservate

Scenario 1:

Il padre ha donato al figlio un appezzamento di terreno del valore di 2 milioni di lire turche.
Nella tenuta è presente solo 1 milione di lire turche.
→ Si è verificata una violazione della quota riservata → verrà applicata una riduzione.

Scenario 2:

Il padre ha donato 100.000 lire turche alla figlia.
Il valore complessivo del patrimonio ammonta a 10 milioni di lire turche.
→ Nessuna violazione della quota riservata → viene applicata la perequazione.

Scenario 3:

Il padre fece una donazione al figlio, affermando che questi era "esente dal sistema di perequazione".
Tuttavia, la donazione viola la quota riservata.
→ Esenzione invalidata → riduzione applicata.

7. Diritto comparato

7.1. Diritto svizzero

La perequazione (“Ausgleichung”) e la quota riservata (“Pflichtteil”) sono regolate come istituti separati.
La quota riservata ha la priorità.

7.2. Diritto tedesco

Esiste una relazione simile tra l'istituzione Pflichtteil e il rapporto (perequazione).
La tutela delle azioni riservate è considerata a livello costituzionale.

7.3. Diritto francese

Esistono "rapport" (perequazione) e "réduction" (riduzione).
Anche in questo caso, la tutela delle quote riservate è una priorità.

8. Soluzioni proposte

Chiarimento della legislazione
- Le aree in cui si intersecano il principio di perequazione e le quote riservate dovrebbero essere definite in modo più chiaro.
Armonizzazione dei tempi
- Le diverse tempistiche previste nelle cause di perequazione e riduzione comportano la perdita di diritti.
- È necessario stabilire tempistiche comuni o compatibili.
Requisiti scritti per la richiesta di esenzione
- Per evitare che vaghe dichiarazioni orali diventino motivo di contenzioso, la forma scritta dovrebbe essere resa obbligatoria.
Standard per i giudici
- Occorre stabilire dei criteri per distinguere tra donazioni ordinarie e donazioni straordinarie.

9. Conclusion

La perequazione successoria e le azioni riservate sono due istituzioni con funzioni diverse:

Perequazione → garantisce l'uguaglianza.
Quota di riserva → tutela il diritto minimo di successione.

All'incrocio tra queste due istituzioni, la priorità deve essere data alla tutela della quota riservata. La perequazione può avvenire solo se la quota riservata è stata tutelata.

Per risolvere problematiche quali la presentazione errata di ricorsi, le discrepanze nei termini di prescrizione e le interpretazioni errate delle intenzioni di esenzione nella pratica, è di fondamentale importanza semplificare la legislazione, introdurre requisiti di esenzione scritti e stabilire standard giurisprudenziali.

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