IL RAPPORTO TRA LA RIPARTIZIONE DELLE DIRITTI DI SUCCESSIONE E I TESTAMENTI

1. Introduzione

Il diritto successorio disciplina il destino del patrimonio di una persona dopo la sua morte, tutelando al contempo la libertà di disposizione del testatore e i diritti degli eredi . In questo contesto, due istituzioni fondamentali rivestono un ruolo di primo piano: la perequazione (restituzione) e il testamento .

• La perequazione (restituzione)disciplina l'inclusione nella distribuzione dell'eredità dei trasferimenti effettuati dal testatore ai propri discendenti durante la sua vita (Codice civile turco, articoli 669 e seguenti).

• Il testamento è una disposizione testamentaria unilaterale che ha effetto dopo la morte del testatore (Codice civile turco, articoli 531 e seguenti).

Sebbene queste due istituzioni abbiano funzioni diverse, spesso si intersecano nella distribuzione dell'eredità. Questo perché il testatore può rinunciare all'obbligo di perequazione tramite testamento o concedere esenzioni a favore di determinati eredi. Tuttavia, tale intenzione rispetto della quota riservata .

Questo articolo esaminerà in modo esaustivo il rapporto tra la parità di diritti in materia di successione e i testamenti; le basi giuridiche, i dibattiti dottrinali, i problemi pratici e le soluzioni proposte saranno valutati in un quadro accademico.

2. Quadro concettuale e giuridico

2.1. Istituzione di perequazione

2.1.1. Base giuridica

• Articolo 669 del Codice Civile turco: Salvo diversa disposizione, i trasferimenti inter vivos ai discendenti sono soggetti al principio di perequazione.

• Articolo 670 del Codice Civile turco: Le spese ordinarie per l'istruzione e il matrimonio non sono incluse nel calcolo della perequazione.

• Articolo 671 del Codice Civile turco: Il calcolo della perequazione viene effettuato in base ai valori in vigore alla data di apertura della successione.

2.1.2. Scopo

• Per garantire l'uguaglianza tra gli eredi ,

• Mantenere l'equilibrio all'interno della famiglia,

• Per prevenire vantaggi sleali.

2.2. Volontà

2.2.1. Base giuridica

• Ciò è regolamentato dagli articoli 531-544 del Codice civile turco.

• Si tratta di una disposizione testamentaria unilaterale che ha effetto dopo la morte del testatore .

2.2.2. Tipi

• Un testamento formale,

• Testamento scritto a mano,

• Testamento orale.

2.2.3. Scopo

• Rendere valido il testamento del testatore anche dopo la sua morte

• Determinare come verranno divisi i beni,

• Effettuare un trasferimento di proprietà a terzi diversi dagli eredi.

3. Punti di intersezione di perequazione e volontà

3.1. Volontà di esenzione

Il testatore può escludere un legato specifico dal meccanismo di perequazione mediante testamento.

• Esempio: "Escludo dal requisito di perequazione il terreno che ho donato a mio figlio quando ero ancora in vita."

• Tuttavia, tale esenzione non può pregiudicare la quota riservata.

3.2. Uguaglianza – Equilibrio delle volontà

• La perequazione garantisce l'uguaglianza tra gli eredi.

• Un testamento, d'altro canto, dimostra la libertà di volontà del testatore.

• Nel punto in cui i due si intersecano, entra in gioco la protezione delle azioni occulte.

3.3. Eliminazione dell'obbligo di perequazione

• Il testatore può specificare nel testamento che "questa donazione non è soggetta a perequazione".

• Ciò potrebbe creare disuguaglianze tra gli eredi, ma è valido finché non supera la quota riservata.

3.4. Aumento dell'obbligo di indennizzo

• Il testatore può includere, tramite testamento, un lascito che normalmente non sarebbe soggetto a tale ripartizione dei beni.

• Ad esempio, può coprire anche le normali spese di un matrimonio.

4. Tutela delle azioni riservate e testamenti – Rapporto di perequazione

4.1. Priorità delle azioni riservate

• Secondo gli articoli 505 e seguenti del Codice civile turco, la quota riservata è legata all'ordine pubblico.

• Se l'esenzione concessa dal testatore nel suo testamento supera la quota riservata, diventa opportuna un'azione legale di riduzione

4.2. Esempio di applicazione

• Il padre lasciò in eredità dei beni immobili al figlio, specificando nel testamento di essere "esente da qualsiasi compenso".

• Tuttavia, la quota spettante di diritto a sua figlia è stata violata.

• → La richiesta di esenzione diventa non valida e viene applicata una riduzione.

5. Dibattiti dottrinali

5.1. Limiti del testamento esente da pignoramento

• Secondo un'interpretazione, il testatore ha ampia facoltà di concedere esenzioni tramite testamento.

• Secondo un'altra interpretazione, qualsiasi esenzione che leda la quota riservata è assolutamente invalida.

5.2. Il conflitto tra il principio di uguaglianza e la libertà di volontà

• Il principio di uguaglianza (perequazione) può entrare in conflitto con la libertà di disposizione (volontà).

• La soluzione si ottiene attraverso la protezione delle azioni riservate.

5.3. Il ruolo del giudice

• Il giudice esamina l'esenzione prevista nel testamento in relazione alla quota riservata.

• Inoltre, dovrebbe applicare la perequazione in conformità al principio di equità.

6. Problemi riscontrati nella pratica

1. Frasi ambigue: Se la frase "esente da perequazione" non è chiara nei testamenti, può dare adito a dibattiti interpretativi.

2. Dichiarazioni orali: Le dichiarazioni orali di esenzione non sono vincolanti quanto i testamenti.

3. Avviare la causa sbagliata: gli eredi potrebbero per errore avviare una causa di riduzione invece di una causa di perequazione, o viceversa.

4. La contraddizione tra prescrizione e termini preclusivi:

   • Perequazione → termine di prescrizione decennale,

   • Riduzione → Periodo di decadenza di 1 anno.

7. Diritto comparato

7.1. Diritto svizzero

• Il rapporto tra perequazione ("Ausgleichung") e testamenti è chiaramente regolato.

• La quota riservata ha la priorità.

7.2. Diritto tedesco

• Le volontà del testatore hanno la precedenza; tuttavia, l'esenzione è invalida qualora venga superata la quota di riserva (Pflichtteil).

7.3. Diritto francese

• Esiste una relazione tra "rapporto" e volontà.

• La quota riservata rimane protetta, ma le esenzioni concesse avranno un effetto limitato.

8. Soluzioni proposte

1. L'esenzione deve essere in forma scritta

   • Per evitare ambiguità, l'intenzione di rinunciare ai diritti deve essere esplicitamente dichiarata e messa per iscritto nel testamento.

2. Chiarezza nella legislazione

   • I limiti del rapporto di perequazione tramite testamento dovrebbero essere regolati in modo più preciso dalla legge.

3. Standard giudiziari

   • I precedenti della Corte Suprema dovrebbero stabilire uno standard nel rapporto tra esenzione e quota riservata.

4. Classificazione delle tipologie di casi

   • Per evitare confusione nella pratica, gli eredi dovrebbero essere informati sui diversi tipi di azioni legali.

9. Conclusion

La parità tra eredità e testamento sono due elementi fondamentali del sistema di diritto successorio:

• L'uguaglianza genera uguaglianza.

• Un testamento dimostra la libertà di volontà.

Nel punto in cui i due si intersecano, entra in gioco la protezione delle azioni occulte, che garantisce l'equilibrio. Pertanto:

• Il testatore può rinunciare all'indennità di perequazione mediante testamento

• Tuttavia, tale esenzione non può pregiudicare la quota riservata.

In conclusione, il rapporto tra perequazione ereditaria e testamento è un delicato equilibrio plasmato dai principi di uguaglianza, libertà e tutela