DAS VERHÄLTNIS ZWISCHEN AUSGLEICHS- UND KÜRZUNGSANSPRÜCHEN BEI VERLETZUNG DES VORBEHALTS

1. Einleitung

Das Erbrecht zielt darauf ab, die Verfügungsfreiheit des Einzelnen über sein Vermögen zu schützen und gleichzeitig die Rechte der Erben zu wahren. Diese beiden Ziele in Einklang zu bringen, ist nicht einfach. Zwar kann der Erblasser zu Lebzeiten über sein Vermögen frei verfügen, doch nach seinem Tod der Erben, insbesondere derjenigen mit einem Pflichtteil , unerlässlich.

An dieser Stelle treten zwei wichtige Institutionen in den Vordergrund: der Ausgleich und die Herabsetzung. Beide zielen darauf ab, Gerechtigkeit unter den Erben zu gewährleisten; sie basieren jedoch auf unterschiedlichen Rechtsgrundsätzen und haben unterschiedliche Funktionen. In der Praxis werden diese beiden Institutionen häufig verwechselt. Insbesondere Schenkungen unter Lebenden an Nachkommenkönnen sowohl unter den Ausgleich als auch unter die Herabsetzung fallen.

Dieser Artikel untersucht das Verhältnis zwischen Finanzausgleich und Reduzierung und konzentriert sich dabei insbesondere auf die Frage , welche Institution im Falle einer Verletzung des Mindestanteils zuerst angewendet werden sollte

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2. Ausgleichsinstitution

2.1. Definition und Grundlage

Artikel 669 des türkischen Zivilgesetzbuches:
„Übertragungen des Erblassers an seine Abkömmlinge unter Lebenden unterliegen dem Ausgleich, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.“

Ausgleichszahlungen (Restitution) bedeuten, dass bei der Verteilung des Erbes auch die vom Erblasser zu Lebzeiten getätigten Schenkungen berücksichtigt werden.

2.2. Zweck

• Um die Gleichheit unter den Erben zu gewährleisten ,

• Um zu verhindern, dass ein Nachkomme ungerechtfertigt einen übermäßigen Anteil des Erbes erhält

• Das Gleichgewicht innerhalb der Familie bewahren.

2.3. Anwendungsbereich

• nur Übertragungen an Nachkommen .

• Beiträge wie Spenden, Übertragungen von Immobilien und große Geldzuwendungen unterliegen dem Ausgleich.

• Übliche Geschenke und übliche Ausbildungs-/Hochzeitskosten werden bei der Berechnung des Ausgleichs nicht berücksichtigt.

2.4. Rechtliche Natur

Der Erbausgleich begründet ein besonderes Schuldverhältnis zwischen den Erben. Ein Erbe ist verpflichtet, das erhaltene Vermächtnis in die Verteilung einzubeziehen.

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3. Reduktionsagentur

3.1. Definition und Grundlage

Artikel 560 des türkischen Zivilgesetzbuches:
„Wird der Vorbehaltsanteil verletzt, so ist die Verfügung hinsichtlich des Teils, der den Vorbehaltsanteil verletzt, ungültig.“

Die Herabsetzung ist die Streichung/Minderung des Teils der Verfügungen des Erblassers, der den reservierten Anteil des Verstorbenen beeinträchtigt.

3.2. Zweck

• Zum Schutz der Rechte der Erben, denen ein reservierter Anteil zusteht

• Um die Verfügungsfreiheit des Erblassers einzuschränken

• Um das Gleichgewicht der Gerechtigkeit im Familienrecht zu gewährleisten.

3.3. Anwendungsbereich

• Sowohl Schenkungen als auch Zuwendungen unter Lebenden (Spenden, Zuwendungen),

• Auch testamentarische Verfügungen (Testamente, Erbschaftsvereinbarungen) fallen unter den Geltungsbereich der Minderung.

3.4. Rechtliche Natur

Die Herabsetzung ist ein gesetzliches Recht , das die Aufhebung von Verfügungen ermöglicht, die den Pflichtteil der Erben beeinträchtigen . Diese Klage kann nur von Erben erhoben werden, denen ein Pflichtteil zusteht .

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4. Equalization – Reduktion Distinction

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5. Verletzung des Vorbehaltsrechts und des Ausgleichsverhältnisses

5.1. Konfliktfälle

Erbschaftsübertragungen an Nachkommen können sowohl im Rahmen des Ausgleichs als auch der Minderung erörtert werden.

Zum Beispiel:

• Der Verstorbene vermachte einem seiner Kinder ein Grundstück im Wert von 2 Millionen TL.

• Zum Nachlass gehören auch weitere Vermögenswerte im Wert von 1 Million TL.

• In dieser Situation können sowohl Gleichheit (Angleichung) als auch Verletzung des Vorbehaltsanteils (Kürzung) eine Rolle spielen.

5.2. Die Frage der Priorität

Die in Lehre und Praxis anerkannte Ansicht:

• Priorität hat der Schutz der reservierten Aktien.

• Bei einer Verletzung der Vorbehaltsrechte wird eine Herabsetzungsklage erhoben.

• Wenn keine Verletzung der Vorbehaltsrechte vorliegt, aber eine Ungleichheit unter den Erben besteht, dann wird ein Ausgleichsausgleich vorgenommen.

5.3. Verhältnis zum Willen, eine Befreiung zu beantragen

Der Erblasser kann die Schenkung vom Ausgleich ausnehmen. Diese Ausnahme beeinträchtigt jedoch nicht den Vorbehaltsanteil.

• Daher wird selbst bei Vorliegen einer Ausnahme eine Reduzierung des Anteils in Betracht gezogen, wenn der reservierte Anteil verletzt wird.

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6. Verjährungsfrist – Unterschiede bei den Ausschlussfristen

• Vergleichsklage: 10-jährige Verjährungsfrist.

• Klage auf Reduzierung des Erbteils: 1-jährige Verjährungsfrist.

Diese Unterscheidung ist in der Praxis von entscheidender Bedeutung. Ein Erbe könnte irrtümlich annehmen, er habe eine „Ausgleichsklage“ eingereicht, die einjährige Frist verpassen und dadurch sein Recht auf einen reservierten Anteil verlieren.

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7. Probleme bei der Umsetzung

7.1. Einreichung einer unzutreffenden Klage

Viele Erben reichen die falsche Klage ein, weil sie die Art der Schenkung nicht richtig einschätzen. Dies führt zu Zeitverschwendung und dem Verlust von Rechten.

7.2. Art des Vorteils

Handelt es sich um eine übliche Schenkung oder um eine dem Ausgleich unterliegende Übertragung? Wird der Vorbehaltsanteil verletzt? Diese Fragen entscheiden über den Ausgang des Falles.

7.3. Beweisschwierigkeiten

• Wann erfolgte die Spende?

• Welchen Wert es hat,

• Was der Wille des Erblassers war..

Diese sind schwer zu beweisen.

7.4. Diskussionen über Ausnahmen

Die Erklärung des Erblassers, dass „diese Schenkung vom Ausgleich ausgenommen ist“, erfolgt oft mündlich, nicht schriftlich. Dies führt häufig zu neuen Rechtsstreitigkeiten.

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8. Beispiele für Szenarien im Zusammenhang mit dem Ausgleichs-Reduzierungs-Verhältnis

Szenario 1:

• Der Vater schenkt seinem Sohn ein Grundstück im Wert von 1 Million TL.

• Er gibt seiner Tochter nichts.

• Es gibt keine weiteren Vermögenswerte im Nachlass.

• Ergebnis: Es liegt ein Verstoß gegen die Reserved-Provision vor → es erfolgt eine Reduzierung.

Szenario 2:

• Der Vater spendet seinem Sohn 100.000 TL.

• Der Gesamtwert des Anwesens beträgt 5 Millionen TL.

• Es liegt keine Verletzung der Vorbehaltsrechte vor.

• Ergebnis: Nur wenn eine Ungleichheit vorliegt, wird eine Angleichung angewendet.

Szenario 3:

• Der Erblasser machte eine Schenkung an seinen Sohn und erklärte, dieser sei „vom Finanzausgleich ausgenommen“.

• Die Spende verstieß jedoch gegen die Reservierungsbestimmungen.

• Fazit: Die Absicht, eine Ausnahme vorzunehmen, beseitigt nicht die reservierte Aktie → es wird eine Reduzierung vorgenommen.

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9. Ansichten zur Lehre

• Erste Einschätzung: Finanzausgleich und Reduzierung sind völlig unterschiedliche Institutionen; sie sollten nicht verwechselt werden.

• Zweite Meinung: Der Ausgleich erfolgt, wenn der reservierte Anteil nicht verletzt wird, und die Minderung erfolgt, wenn er verletzt wird.

• Dritte Meinung: Manche Vermächtnisse können sowohl unter den Ausgleich als auch unter die Minderung fallen; in diesem Fall sollte die Entscheidung dem Erben überlassen bleiben.

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10. Rechtsvergleichung

• Schweizer Recht: Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, das die Grundlage des türkischen Zivilgesetzbuches bildet, trifft ebenfalls eine ähnliche Unterscheidung. Dem Schutz von Vorbehaltsaktien wird Vorrang eingeräumt.

• Deutsches Recht: Der Begriff „Pflichtteil“ schützt den reservierten Anteil; der Ausgleich ist gesondert geregelt.

• Das französische Rechtkennt die Mechanismen des „Rapport“ (Ausgleich) und der „Réduction“ (Kürzung). Der Schutz des Vorbehaltsanteils hat Vorrang.

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11. Schlussfolgerung und Bewertung

• Ausgleich und Reduktion haben im Erbrecht unterschiedliche Funktionen.

• Der Ausgleich dient der Gleichstellung, die Reduzierung dem Schutz der reservierten Aktien.

• Bei einer Verletzung der Vorbehaltsrechte sollte eine Herabsetzungsklage erhoben werden.

• Liegt keine Verletzung des reservierten Anteils vor, besteht aber eine Ungleichheit → wird ein Ausgleichsmechanismus angewendet.

• Die Absicht des Erblassers, eine Erbschaft von der Erbschaftssteuer auszunehmen, beseitigt nicht den reservierten Anteil.

• In der Praxis bestehen die größten Probleme darin, die falsche Klage einzureichen und in Diskrepanzen zwischen Verjährungsfristen und Verfallsfristen.

Daher müssen Anwälte und Erben diese beiden Institutionen richtig unterscheiden und die Fristen genauestens einhalten.

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