Il testamento del defunto è esentato dall'obbligo di perequazione

1. Introduzione

Il diritto successorio è un ambito in cui le dinamiche familiari si riflettono in modo particolarmente intenso e dove spesso sorgono controversie serie. I trasferimenti effettuati dal testatore ai figli o ad altri discendenti durante la sua vita possono creare disuguaglianze nella distribuzione dell'eredità dopo la morte. È qui che di perequazione (restituzione) . Regolato dagli articoli 669 e seguenti del Codice Civile turco (TMK), tale principio impone che i trasferimenti effettuati tra una vita e l'altra ai discendenti debbano essere presi in considerazione nella ripartizione dell'eredità.

Tuttavia, il legislatore ha concesso al testatore una notevole libertà di volontà: il testatore può escludere il lascito dalla ripartizione perequativa. Ciò riflette la libertà del testatore di disporre dei propri beni come meglio crede durante la sua vita. Tuttavia, tale esenzione non è illimitata; è soggetta a determinate condizioni ed è particolarmente limitata in presenza dell'istituzione della quota riservata.

2. Scopo dell'Istituto di perequazione

La perequazione ha la funzione di garantire l'uguaglianza nel diritto successorio . Se il testatore, durante la sua vita, non ha lasciato una casa a un figlio, un'auto a un altro e nulla a un altro ancora, questi contributi vengono presi in considerazione durante la distribuzione dell'eredità. L'obiettivo è impedire che un erede ottenga un vantaggio ingiusto rispetto agli altri.

Tuttavia, il legislatore riconosce che il testatore non è obbligato a garantire l'uguaglianza , ma può creare disuguaglianze se lo desidera. Questo perché il principio fondamentale è la libertà di disporre dei propri beni. L'uguaglianza è solo una regola; sono possibili delle eccezioni

3. Base giuridica del testamento per la concessione dell'esenzione

Articolo 669/2 del Codice Civile turco: "Il testatore può chiedere che i trasferimenti inter vivos siano esentati dal principio di perequazione."
Questa disposizione preserva la libertà di volontà del testatore in merito ai suoi beni.
La dichiarazione di esenzione è una disposizione eccezionale concessa dalla legge e deve essere espressa chiaramente.

4. Forma del testamento di esenzione

4.1. Dichiarazione scritta

L'opzione più sicura è che il testatore includa una clausola nell'atto di donazione o nell'atto di proprietà "esente da perequazione .
Analogamente, tale intenzione può essere esplicitamente dichiarata in un testamento.

4.2. Dichiarazione orale

Dal punto di vista legale, anche le dichiarazioni orali sono ammissibili; tuttavia, presentano delle problematiche in termini di prova.
Poiché può portare a interpretazioni diverse tra gli eredi, in pratica non è considerato affidabile.

4.3. Affermazione vaga

Dichiarazioni vaghe come "Non conteggiare questo tra gli altri eredi" spesso non implicano l'esenzione dalla perequazione.
La forza di volontà chiara, decisa e incrollabile .

5. Limiti del testamento esente da obblighi

5.1. Protezione delle azioni riservate

La limitazione più importante al diritto di esenzione è rappresentata dai diritti degli eredi aventi diritto a una quota riservata.

Se l'esenzione viola la quota riservata, anche se l'esclusione dal perequamento è valida, la parte eccedente la quota riservata sarà soggetta a un'azione legale di riduzione
Pertanto, l'esenzione non può eliminare la quota riservata.

5.2. Trasferimenti a persone non discendenti

La regola di perequazione si applica solo ai trasferimenti effettuati a favore dei discendenti
Pertanto, l'esenzione si applica solo ai trasferimenti effettuati a favore dei discendenti.
Ad esempio, una donazione fatta dal testatore al coniuge non è, di norma, soggetta a perequazione; pertanto, non è richiesta una dichiarazione di esenzione separata.

5.3. Requisito di certezza

Occorre specificare chiaramente quale tipo di contributo è esente.
Ad esempio: "L'appartamento ad Ankara che ho dato a mio figlio è esente dall'adeguamento di perequazione" → valido.
“Nessuna delle donazioni che ho fatto ai miei figli è soggetta a perequazione” → Questa affermazione potrebbe essere considerata vaga e generare controversie.

6. Conseguenze del testamento da esentare

Sottrazione dall'equazione
- Se viene concessa un'esenzione, il relativo beneficio non viene preso in considerazione nella ripartizione dell'eredità.
- Pertanto, quell'erede erediterà più beni degli altri.
Disuguaglianza
- Disabilitare il processo di perequazione crea disuguaglianza tra gli eredi.
- Tuttavia, la legge ammette questa disparità in conformità con la volontà del testatore.
Potenziale di conflitto
- Se la dichiarazione di esenzione non è chiara, gli altri eredi potrebbero non accettarla.
- Questa situazione dà luogo a lunghe controversie ereditarie.

7. Problemi di implementazione

Problema della prova: l'erede che rivendica l'esenzione ha l'onere della prova. In assenza di un documento scritto, si tenta spesso di provarlo tramite dichiarazioni testimoniali, che tuttavia non sono attendibili.
Il problema dell'ambiguità: la mancanza di chiarezza nel testamento del testatore porta a interpretazioni diverse tra gli eredi.
Problema della riduzione: se l'esenzione lede la quota riservata, gli altri eredi possono intentare una causa di riduzione.
Usi e tradizioni: in alcuni casi, le donazioni del defunto possono essere considerate donazioni consuetudinarie, il che complica ulteriormente la discussione sulle esenzioni.

8. Gli effetti dell'esenzione sugli eredi

Erede esente: Ottiene una posizione più vantaggiosa. Tuttavia, tale vantaggio è valido solo finché non lede la quota riservata.
Altri eredi: le loro quote diminuiscono. Ciò spesso genera dispute tra fratelli.
Rapporti familiari: una dichiarazione di esenzione potrebbe implicare un favoritismo da parte del testatore nei confronti di un erede, il che potrebbe turbare gli equilibri familiari.

9. Conclusion

La volontà del testatore di esentare gli eredi dal principio di perequazione rappresenta un'importante eccezione nel sistema di diritto successorio. Attraverso tale volontà, il testatore può favorire alcuni eredi o discostarsi dal principio di uguaglianza. Tuttavia, questa esenzione:

in modo chiaro, specifico e per iscritto .
non deve violare la quota riservata,
Questa disposizione si applica solo ai trasferimenti effettuati a favore dei discendenti

Il problema più comune nella pratica è la mancata espressione chiara e concreta dell'intenzione di esentare le donazioni. Pertanto, è importante che i testatori dichiarino formalmente e per iscritto le proprie esenzioni per le donazioni effettuate in vita, al fine di prevenire future controversie

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